Notre méthode auprès de chaque client
Comprendre vos besoins commence par une écoute attentive, structurée autour de rendez-vous individualisés. Nous nous consacrons à l’explication transparente des évolutions du marché, illustrées par des démonstrations pertinentes et des conseils neutres. À chaque étape, vous restez acteur de votre réflexion, accompagné dans la clarté, sans pression ni démarche standardisée. Les recommandations sont adaptées à votre réalité, nourries de notre expérience variée au Québec et ailleurs au Canada. Grâce à notre approche, chaque consultation se veut humaine, respectant la confidentialité et l’unicité de chaque situation rencontrée. Il est important de rappeler que les résultats peuvent varier d’un client à l’autre.
Notre équipe
Des parcours, des expériences, un engagement fort
Émilie Charest
Analyste sénior
Maîtrise en finances appliquées HEC Montréal
Cabinet Latour
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Plus de 10 ans à accompagner les clients dans leurs démarches financières en privilégiant l’écoute.
Émilie privilégie la vulgarisation des concepts, permettant à chaque client de saisir les enjeux du marché.
Gabriel Masson
Conseiller principal
Baccalauréat en sciences économiques Université Laval
Services Rivière
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Gabriel accompagne une clientèle variée, en veillant à la confidentialité et au respect de chaque situation.
Sa capacité à nuancer les recommandations respecte la diversité des profils et l’évolution des besoins.
Sophie Giroux
Conseillère associée
Baccalauréat administration des affaires Université de Montréal
Groupe Leclair
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Experte en analyse des tendances, Sophie aime simplifier les démarches complexes.
Elle privilégie la création de liens durables et l’explication détaillée des recommandations individuelles.
Jérémy Pelletier
Conseiller relationnel
Maîtrise en administration publiques UQAM
Conseils Lavoie
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Jérémy est apprécié pour sa capacité d’écoute et de synthèse dans l’accompagnement client.
Jérémy accompagne chaque client dans la compréhension, en adaptant l’approche à chaque étape de leur réflexion.
Étapes de notre accompagnement client
Du premier contact au suivi, chaque action compte pour nous.
Prise de contact initiale
Premier échange dédié à vos attentes et au contexte de votre démarche.
Sans engagement, dans le respect de la confidentialité.
Évaluation de votre situation
Analyse des éléments pertinents pour mieux cerner vos besoins personnels.
Aucune obligation de suite pour vous.
Construction de recommandations
Présentation détaillée d’options ajustées selon vos priorités et le contexte.
Explications accessibles pour faciliter votre réflexion.
Suivi et ajustement continu
Échanges réguliers pour ajuster les démarches à vos éventuelles évolutions.
Accompagnement sur la durée, à votre rythme.
Ce qui nous différencie
Pourquoi choisir domaine plutôt qu’ailleurs